中材國際600970）12月28日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年12月26日接受36家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。

　　一、介紹公司2022年前三季度經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)重組進(jìn)展、戰(zhàn)略發(fā)展方向1、2022年以來，公司積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊、成本上升、物流不暢等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營和改革創(chuàng)新，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入266.31億元，同比增長6.50%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.64億元，同比增長9.85%。

　　2、公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買合肥院100%股權(quán)，并募集配套資金。以2022年 3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，選取收益法評(píng)估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)，合肥院100%股權(quán)的評(píng)估值約為36.47億元，截至2022年3月末，合肥院歸母凈資產(chǎn)約26.55億元，對(duì)應(yīng)增值率為37.35%；2021年度合肥院實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約3.10億元，對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率為11.75倍。

　　11月24日，公司董事會(huì)批準(zhǔn)了以現(xiàn)金方式收購智慧工業(yè)100%股權(quán)事項(xiàng)，交易金額3.77億元。智慧工業(yè)主要從事水泥生產(chǎn)線運(yùn)維服務(wù)，現(xiàn)有提供生產(chǎn)線運(yùn)維服務(wù)的境外水泥生產(chǎn)線條，主要分布在中東、北非等相關(guān)國家，合計(jì)水泥產(chǎn)能1,888萬噸。本次收購有利于公司強(qiáng)化運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的資源和能力，促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　3、“十四五”期間，公司將秉持“一核雙驅(qū)”、“三業(yè)并舉”的頂層設(shè)計(jì)，致力于成為材料工程行業(yè)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者、綠色智能的推動(dòng)者和全球發(fā)展的建設(shè)者。一核是水泥和礦業(yè)工程技術(shù)服務(wù)，是公司發(fā)展的基石與戰(zhàn)略核心；雙驅(qū)是數(shù)字智能和高端裝備，數(shù)字智能是現(xiàn)代工程服務(wù)業(yè)的軟件系統(tǒng)，高端裝備是硬件系統(tǒng)，兩者是新一代工程服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力；未來工程技術(shù)服務(wù)做優(yōu)做強(qiáng)，屬地經(jīng)營做強(qiáng)做大，第二賽道培育突破，三業(yè)并舉。

　　問：公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃2022-2024年業(yè)績考核目標(biāo)是凈利潤復(fù)合增長率不低于15.5%，公司是否有信心完成考核目標(biāo)？

　　答：目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，在手合同相對(duì)充足。我們將繼續(xù)緊盯市場、緊盯一線，積極融入國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局，在國內(nèi)，全力服務(wù)大型水泥集團(tuán)和“兩高”技改項(xiàng)目。在海外，派駐高管深入一線，與業(yè)主積極溝通，激活啟動(dòng)一批項(xiàng)目；通過國內(nèi)的槐坎南方等項(xiàng)目等積累了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，我們把技改方案和高端裝備帶到海外項(xiàng)目，積極推動(dòng)海外項(xiàng)目進(jìn)行改造。

　　在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，公司堅(jiān)持全流程精細(xì)化管理，充分運(yùn)用數(shù)字智能管理模式，同時(shí)通過推進(jìn)全球化采購、提高裝備自給率、適度拓展延期付款項(xiàng)目等手段，提高盈利能力。

　　答：今年以來，由于國內(nèi)水泥需求和利潤下滑，水泥業(yè)主放緩了對(duì)產(chǎn)能置換的投入。但是伴隨水泥行業(yè)向“高端化、智能化、綠色化”轉(zhuǎn)型，老線技術(shù)改造和水泥裝備仍有較大需求。2022年前三季度，在市場環(huán)境比較嚴(yán)峻的情況下，公司老線技改訂單仍然保持增長。

　　從目前國內(nèi)的情況看，近幾年水泥工程行業(yè)以存量為主，市場空間依然很大。我國在運(yùn)行的水泥熟料生產(chǎn)線年以上的線余條。近年來，水泥工藝技術(shù)裝備節(jié)能、減排、減碳的外部環(huán)境壓力較大，行業(yè)相應(yīng)取得的技術(shù)進(jìn)步也較為明顯，水泥企業(yè)對(duì)新技術(shù)、新裝備的需求持續(xù)釋放，存量技術(shù)改造市場空間較大。新版《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》已于今年11月實(shí)施，2025年水泥行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)能要超過30%，能效基準(zhǔn)水平以下的熟料產(chǎn)能要基本清零，對(duì)水泥生產(chǎn)的綜合能耗、綜合煤耗提出了較高要求和嚴(yán)苛的時(shí)間表。近期四部委發(fā)布《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出了“十四五”“十五五”兩個(gè)階段的主要目標(biāo)。相關(guān)政策方案將有利于行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，改善行業(yè)供需關(guān)系，加快綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)公司是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇，公司將持續(xù)加大相關(guān)研發(fā)投入和儲(chǔ)備，引領(lǐng)行業(yè)落實(shí)“雙碳”目標(biāo)。

　　答：境外市場要分區(qū)域來看。新建增量主要來自非洲、中東、東南亞等“一帶一路”沿線國家基建需求。在發(fā)達(dá)國家，存量老線升級(jí)改造的潛力較大。統(tǒng)計(jì)顯示，除中國外，目前全球約有2400條水泥熟料生產(chǎn)線條新型干法線年以上生產(chǎn)線條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大。

　　在目前國外經(jīng)營環(huán)境不確定性增加的情況下，我們既要關(guān)注增量更要關(guān)注存量。公司將憑借前20年積累的業(yè)主資源和項(xiàng)目業(yè)績，充分利用遍布全球的屬地公司，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，通過EPC+F+M等模式做好存量市場的開拓和深耕。

　　答：公司運(yùn)維服務(wù)主要包含水泥生產(chǎn)線運(yùn)維服務(wù)和礦山運(yùn)維服務(wù)。2022年1-9月，公司運(yùn)維服務(wù)新簽合同94.23億，同比增長90%，其中礦山運(yùn)維服務(wù)新簽合同額為58.63億元，水泥生產(chǎn)線億元。

　　礦山運(yùn)維：伴隨國家對(duì)安全礦山、綠色礦山要求越來越嚴(yán)，業(yè)主更傾向于專業(yè)化分包，下一步中材礦山將進(jìn)一步提升國內(nèi)石灰石礦山運(yùn)維的市場份額，拓展國內(nèi)骨料礦項(xiàng)目，與中材國際協(xié)同出海，加大海外業(yè)務(wù)占比，提升市占率。

　　水泥生產(chǎn)線運(yùn)維：公司將通過提升核心裝備份額和數(shù)字化、智能化改造等方式，增加客戶黏性，與水泥企業(yè)開展更全面的合作。境內(nèi)主要通過裝備拉動(dòng)維修、備品備件業(yè)務(wù)；境外機(jī)會(huì)主要集中在技術(shù)人員欠缺、專業(yè)化程度低的地區(qū)新建生產(chǎn)線上。

　　答：公司智能化水平在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。我們的優(yōu)勢是作為水泥技術(shù)裝備工程系統(tǒng)集成服務(wù)商，系統(tǒng)智能化貫穿數(shù)字設(shè)計(jì)、智能制造、智慧建設(shè)，到生產(chǎn)線交付后智慧運(yùn)維的全生命周期；此外還有水泥礦山，我們致力于打造綠色智能礦山服務(wù)全鏈條服務(wù)能力。水泥業(yè)主持續(xù)的升級(jí)改造，與中材國際一體化的系統(tǒng)集成服務(wù)密切相關(guān)。

　　我們預(yù)計(jì)，水泥智能化改造業(yè)務(wù)將保持較快增長。一方面，工業(yè)智能化受到國家產(chǎn)業(yè)政策的積極推動(dòng)；另一方面，水泥產(chǎn)線的智能化升級(jí)受到各大水泥集團(tuán)的高度關(guān)注，智能化示范線樹立了行業(yè)標(biāo)桿，堅(jiān)定了行業(yè)智能化升級(jí)的信心。經(jīng)公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，公司完成的智能化改造項(xiàng)目，業(yè)主的投資回收期約3-4年，在技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上均取得了很好的效果;

　　中國中材國際工程股份有限公司是一家從事工程建設(shè)業(yè)務(wù)、裝備制造業(yè)務(wù)、環(huán)保業(yè)務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)營管理業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)。其主要提供的產(chǎn)品或服務(wù)有機(jī)械設(shè)備制造與銷售、水泥生產(chǎn)線土建與安裝和設(shè)計(jì)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。近年來，公司不斷加強(qiáng)精細(xì)化管理，充分發(fā)揮在質(zhì)量、成本和工期方面的比較優(yōu)勢，創(chuàng)造了多項(xiàng)水泥工程建設(shè)領(lǐng)域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基項(xiàng)目是國內(nèi)第一個(gè)EPC水泥總承包項(xiàng)目；銅陵海螺5，000t/d水泥熟料生產(chǎn)線t/d國產(chǎn)化示范線，被譽(yù)為“中國水泥工業(yè)里程碑”；多米尼亞項(xiàng)目是中國企業(yè)在海外承建的第一個(gè)水泥工程總承包項(xiàng)目；阿聯(lián)酋UCC項(xiàng)目是中國企業(yè)在海外承建的第一條日產(chǎn)萬噸水泥生產(chǎn)線；阿爾巴尼亞FK項(xiàng)目是第一個(gè)將中國大型水泥成套設(shè)備出口到歐洲的項(xiàng)目；匈牙利 NOSTRA項(xiàng)目被當(dāng)?shù)孛襟w稱為“世界最美麗的水泥廠”；埃及GOE Beni Suef 6*6，000t/d項(xiàng)目是世界水泥行業(yè)迄今在同一地點(diǎn)、同一時(shí)間、同步建設(shè)的最大規(guī)模水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目，創(chuàng)造了“中國制造”和“中國速度”的新典范。

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