天津建設(shè)發(fā)展集團(tuán)股份公司（股票代碼：于2024年4月23日成功登陸香港資本市場(chǎng)主板。公司為天津市領(lǐng)先的民營(yíng)建設(shè)集團(tuán)，提供全面的工程施工服務(wù)，致力于工程施工業(yè)務(wù)，包括(i)市政公用工程，主要包括道路工程及交通設(shè)施工程；(ii)地基基礎(chǔ)工程，主要包括地基基礎(chǔ)建設(shè)工程及土方工程；(iii)建筑工程；及(iv)石油化工工程。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡(jiǎn)稱(chēng)“沙利文”）為天津建設(shè)發(fā)展集團(tuán)股份公司上市提供獨(dú)家行業(yè)顧問(wèn)服務(wù)，特此熱烈祝賀其成功上市。

　　天津建設(shè)發(fā)展集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津建發(fā)”）于2024年4月23日成功上市，公司發(fā)售5,395.00萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份539.60萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份4,855.40萬(wàn)股, 另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)行價(jià)為2.50港元，募集資金凈額約為9,218萬(wàn)港元。

　　在本次赴港上市過(guò)程中，沙利文公司主要承擔(dān)以下任務(wù)：幫助發(fā)行人準(zhǔn)確客觀地認(rèn)識(shí)其在目標(biāo)市場(chǎng)中的定位，用客觀的市場(chǎng)數(shù)據(jù)發(fā)掘、支撐和凸顯發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，配合發(fā)行人、投行以及其他中介完成招股書(shū)的相關(guān)部分（如概覽、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與戰(zhàn)略、行業(yè)概覽、業(yè)務(wù)等重要章節(jié)）的撰寫(xiě)，協(xié)助發(fā)行人完成與聯(lián)交所和投資者的溝通，幫助投資者快速的理解市場(chǎng)生態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)格局，輔助發(fā)行人完成聯(lián)交所關(guān)于行業(yè)方面的各種問(wèn)題的反饋等。

　　于2022年，天津市有2,547家建筑企業(yè)，按天津市工程施工收入計(jì)，公司于整個(gè)工程施工市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額為0.1%；

　　于2022年，按市政公用工程產(chǎn)生的收入來(lái)看，公司在天津市市政公用工程民營(yíng)公司中排名第四，約占市場(chǎng)份額0.2%；

　　截至2024年4月15日，天津建發(fā)是天津唯一一家就建設(shè)項(xiàng)目使用自主研發(fā)的項(xiàng)目管理軟件的建筑公司；

　　截至2024年4月15日，天津建發(fā)是天津市唯一一家同時(shí)具備石油化工及公路工程施工資質(zhì)的民營(yíng)建設(shè)公司，同時(shí)還擁有市政公用工程及建筑工程資質(zhì)；

　　截至2024年4月15日，公司已擁有25項(xiàng)有關(guān)公司工程施工業(yè)務(wù)的資質(zhì)（其中包括兩項(xiàng)一級(jí)施工資質(zhì)：石油化工工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)、地基基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)）。

　　工程施工行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直是中國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)家發(fā)展中發(fā)揮重要作用。工程施工行業(yè)指透過(guò)建造各類(lèi)建筑物、構(gòu)筑物及設(shè)備安裝而形成的工程實(shí)體，主要包括設(shè)計(jì)、建造、裝飾及管理部分。特別是，中央及地方政府機(jī)構(gòu)密集出臺(tái)激勵(lì)政策，促進(jìn)城市與農(nóng)村地區(qū)更好的綠色發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施，以及涉及高質(zhì)量綠色建筑及綠色生活方式形成的更佳發(fā)展模式。

　　2018年至2022年，中國(guó)工程施工行業(yè)的總收入由人民幣21.2萬(wàn)億元增加至人民幣27.3萬(wàn)億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.5%。2020年，由于COVID-19疫情造成的意外中斷導(dǎo)致工程施工延誤，工程施工行業(yè)增長(zhǎng)放緩。然而，由于中國(guó)政府對(duì)COVID-19的有效控制，工程施工行業(yè)的總收入于2021年有所回升。未來(lái)，工程施工行業(yè)總收入預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，并預(yù)期于2027年達(dá)到人民幣36.1萬(wàn)億元，2022年至2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.7%。

　　市政公用工程指公共運(yùn)輸設(shè)施、供水設(shè)施、排水、燃?xì)?、城市防洪、環(huán)境衛(wèi)生、照明等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。市政公用工程為城市發(fā)展的重要基礎(chǔ)，亦為提高人民生活水平的基本條件。市政公用工程主要包括鐵路運(yùn)輸項(xiàng)目、供水項(xiàng)目（包括水廠）、排水項(xiàng)目（包括污水處理廠）、集中供暖項(xiàng)目（包括集中供暖鍋爐站及換熱站）、燃?xì)饨ㄔO(shè)（包括加油站）、道路及橋梁建設(shè)、隧道建設(shè)、地鐵建設(shè)、景觀建設(shè)、城市防洪建設(shè)、照明建設(shè)等。

　　作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，工程施工行業(yè)的作用于近年來(lái)不斷突出，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出巨大貢獻(xiàn)。作為工程施工行業(yè)的重要組成部分，按中國(guó)市政公用工程固定資產(chǎn)的投資計(jì)市場(chǎng)規(guī)模指城市建設(shè)的總社會(huì)投資，其由2018年的人民幣23,149億元快速增長(zhǎng)至2022年的人民幣26,601億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.5%。

　　根據(jù)住建部于2022年1月頒布的《「十四五」建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2035年，預(yù)計(jì)工程施工行業(yè)工業(yè)化將全面實(shí)現(xiàn)，建筑質(zhì)量顯著提升，企業(yè)創(chuàng)新能力大幅提高。政府將通過(guò)鼓勵(lì)建筑企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和研究所等開(kāi)展合作，促進(jìn)信息技術(shù)在工程施工行業(yè)的應(yīng)用?！甘奈濉箷r(shí)期是加快建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。在政策及工程施工行業(yè)發(fā)展的支持下，中國(guó)市政公用工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期自2022年的人民幣26,601億元增加至2027年的人民幣37,762億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.3%。

　　天津市的市政公用工程于過(guò)往數(shù)年迅速發(fā)展，城市功能日益增強(qiáng)。盡管2020年及2022年天津市市政公用工程市場(chǎng)的增長(zhǎng)率出現(xiàn)暫時(shí)性下滑，但天津市市政公用工程固定資產(chǎn)投資占中國(guó)市政公用工程固定資產(chǎn)總投資的比例已自2018年的1.1%增加至2022年的1.7%。天津市市政公用工程市場(chǎng)自2018年的人民幣265億元增至2022年的人民幣459億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.7%。

　　未來(lái)，根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，天津市政府積極實(shí)施城市更新行動(dòng)，推動(dòng)高質(zhì)量城市轉(zhuǎn)型，提升市政基礎(chǔ)設(shè)施的營(yíng)運(yùn)質(zhì)量，著力打造綠色城市區(qū)域，并計(jì)劃于2025年前完成建于2000年底前建成的老城區(qū)翻新。此外，天津市政府現(xiàn)正推動(dòng)「濱海新區(qū)」的發(fā)展，加快改善基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)。作為一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施完善、環(huán)境質(zhì)量高的城市，天津市預(yù)計(jì)自2023年至2027年迎來(lái)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)到2027年，天津市市政公用工程市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到人民幣712億元，自2022年起至2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.2%。

　　2022年天津市有2,547家建筑企業(yè)，按2022年天津市工程施工收入計(jì)，公司于整個(gè)工程施工市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額為0.1%。

　　天津市市政公用工程行業(yè)高度分散。于2022年，就市政公用工程收入而言，五大及十大市政民營(yíng)建筑公司分別占天津市所有市政公用工程公司的總市場(chǎng)份額為3.0%及4.0%。

　　于2022年，就天津市市政公用工程收入而言，公司于民營(yíng)市政公用工程公司中排名第四，約占市場(chǎng)份額0.2%。

　　根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到約65.2%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到約72.0%，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為2.0%。持續(xù)的城鎮(zhèn)化將推動(dòng)住宅、工業(yè)和商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、公共工程以及土木工程建筑需求，從而刺激中國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展。

　　建筑業(yè)由資本驅(qū)動(dòng)，其發(fā)展受益于固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長(zhǎng)。在COVID-19疫情蔓延期間，中國(guó)政府通過(guò)加大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資支出來(lái)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2022年固定資產(chǎn)投資總額增至約人民幣58.0萬(wàn)億元，較2021年增長(zhǎng)約4.8%。中國(guó)政府一直將公共支出投放于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以此作為刺激宏觀經(jīng)濟(jì)及進(jìn)一步促進(jìn)建筑業(yè)增長(zhǎng)的手段。

　　近年來(lái)，中央及地方政府機(jī)關(guān)密集出臺(tái)激勵(lì)政策，致力促進(jìn)BIM等工業(yè)化及信息化技術(shù)應(yīng)用以及裝配式建筑發(fā)展?！秶?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五規(guī)劃”（2021–2025）》提出加快中國(guó)交通、水利及能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提高國(guó)家基本公共服務(wù)水平。此外，廣東省政府亦相應(yīng)發(fā)布建筑業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，其中將著力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施及其他建筑領(lǐng)域的發(fā)展。

　　成本的上升乃工程施工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一。原材料成本的增加受到各種因素的影響，如全球商品價(jià)格、供求關(guān)系的波動(dòng)及政府法規(guī)及政策的變化。此外，不斷上漲的勞工成本亦給工程施工行業(yè)帶來(lái)了挑戰(zhàn)。技術(shù)工人需求量大，導(dǎo)致彼等工資穩(wěn)步上漲。因此，雇主必須提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的薪金以吸引技術(shù)工人，這對(duì)建筑公司構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

　　技術(shù)工人的短缺進(jìn)一步加劇挑戰(zhàn)，原因?yàn)閷ふ液细窆と俗兊酶永щy及競(jìng)爭(zhēng)更激烈。由于工程施工周期長(zhǎng)，工況復(fù)雜，許多年輕人更喜歡其他行業(yè)的工作，導(dǎo)致建筑勞工中年輕工人短缺。此外，隨著生育率的下降，人口紅利正在逐漸減少。對(duì)于勞動(dòng)密集型的工程施工行業(yè)而言，勞工短缺進(jìn)一步加劇工程施工行業(yè)的老齡化。勞工短缺影響項(xiàng)目的完成效率及質(zhì)量，亦可能導(dǎo)致更高的建筑成本。因此，勞工短缺乃工程施工行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)之一。

　　綠色建筑的發(fā)展對(duì)研發(fā)、設(shè)計(jì)、工程施工、以及運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等整個(gè)工程施工過(guò)程提出很高的要求。例如，發(fā)展綠色建筑乃工程施工行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)之一，實(shí)現(xiàn)綠色建筑目標(biāo)需要先進(jìn)的工業(yè)制造技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)等。然而，大多數(shù)公司的技術(shù)仍然相對(duì)落后，對(duì)工程施工行業(yè)而言，于未來(lái)加強(qiáng)必要的技術(shù)改造成為一個(gè)挑戰(zhàn)。

　　工程施工行業(yè)需要大量資本，包括支付大筆按金、擔(dān)保、凈資產(chǎn)及充足的現(xiàn)金流。其對(duì)新進(jìn)入者而言為一個(gè)重要壁壘，原因?yàn)槠鋵?duì)符合資格要求及項(xiàng)目的順利運(yùn)行至關(guān)重要。一般來(lái)說(shuō)，投標(biāo)人的資金能力是公開(kāi)招標(biāo)的一個(gè)重要選擇標(biāo)準(zhǔn)。并無(wú)足夠資金及現(xiàn)金流的新進(jìn)入者難以承接工程施工項(xiàng)目。

　　該行業(yè)需要土木工程、結(jié)構(gòu)工程、機(jī)械工程及給排水系統(tǒng)等各領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能，要求承包商具有豐富的經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐能力，以應(yīng)對(duì)技術(shù)挑戰(zhàn)及復(fù)雜的項(xiàng)目，從而形成高度專(zhuān)業(yè)及技術(shù)壁壘。為最大限度地發(fā)揮建筑公司承接不同類(lèi)型工程施工項(xiàng)目的能力，建筑公司須具備各種專(zhuān)業(yè)知識(shí)及資質(zhì)。

　　品牌聲譽(yù)及往績(jī)記錄對(duì)承包商于工程施工行業(yè)的成功運(yùn)營(yíng)發(fā)揮重要作用，由于彼等的良好往績(jī)記錄及聲譽(yù)被視為是對(duì)其工程施工質(zhì)量及合約能力的明確認(rèn)可，此乃對(duì)彼等的客戶(hù)具有吸引力。此外，隨著工程施工行業(yè)信貸管理系統(tǒng)的不斷改革，聲譽(yù)及良好往績(jī)記錄的重要性有望進(jìn)一步提升。具有良好聲譽(yù)的成熟建筑公司于獲取項(xiàng)目及吸引客戶(hù)方面具有優(yōu)勢(shì)，使得新進(jìn)入者于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有挑戰(zhàn)性。

　　建筑承包商須持有相關(guān)牌照或資質(zhì)以證明彼等具有承接相關(guān)類(lèi)型工程施工工程的專(zhuān)業(yè)技能?？偝邪添毇@得住建部以及當(dāng)?shù)卣块T(mén)批準(zhǔn)的所需資質(zhì)，以于中國(guó)承接工程施工工程。此外，彼等須獲得若干信譽(yù)，以確保彼等有能力履行合約義務(wù)。

　　所有轉(zhuǎn)載不得對(duì)原文進(jìn)行任何篡改、曲解、詮釋和改編。沙利文保留對(duì)所有原創(chuàng)文章的版權(quán)及解釋權(quán)。如有違反，沙利文保留依法追究相應(yīng)法律責(zé)任的權(quán)利。

　　全球增長(zhǎng)咨詢(xún)公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡(jiǎn)稱(chēng)“沙利文”）融合全球63年的咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，26年來(lái)竭誠(chéng)服務(wù)蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)，以全球化的視野，幫助超10,000家客戶(hù)加速企業(yè)成長(zhǎng)步伐，助力客戶(hù)在行業(yè)內(nèi)取得增長(zhǎng)、科創(chuàng)、領(lǐng)先的標(biāo)桿地位，實(shí)現(xiàn)融資及上市等資本運(yùn)作目標(biāo)。

　　沙利文深耕全球資本市場(chǎng)及企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，通過(guò)首創(chuàng)的“全域投資管理 (Total Investment Management, TIM）”為企業(yè)提供全方位的投融資及其他各類(lèi)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，包括投融資CDD、估值服務(wù)、技術(shù)顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、ESG、募投可研、債券發(fā)行行業(yè)顧問(wèn)、行業(yè)顧問(wèn)、評(píng)估服務(wù)、獎(jiǎng)項(xiàng)服務(wù)、行業(yè)、戰(zhàn)略及管理咨詢(xún)、規(guī)劃咨詢(xún)、技術(shù)洞察等。

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　　沙利文團(tuán)隊(duì)為企業(yè)領(lǐng)袖及其管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)展投融資顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)以來(lái)，已幫助近千家公司成功在香港及境外上市，是國(guó)內(nèi)投融資戰(zhàn)略咨詢(xún)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。近10年來(lái)，沙利文連年蟬聯(lián)中國(guó)企業(yè)赴香港及境外上市專(zhuān)業(yè)行業(yè)顧問(wèn)市場(chǎng)份額第一名的領(lǐng)導(dǎo)地位；且近年來(lái)，沙利文報(bào)告也被廣泛引用于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的A股、科創(chuàng)板等上市公司的招股文件、一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)研究報(bào)告及其他資本市場(chǎng)公示文件中。

　　63年以來(lái)，沙利文通過(guò)其遍布全球的近50個(gè)辦公室，利用強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)和專(zhuān)家?guī)?、運(yùn)用豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和咨詢(xún)工具，幫助大量客戶(hù)（包括全球1000強(qiáng)公司、國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)以及其他各類(lèi)領(lǐng)先企業(yè)等）完成了包括但不限于盡職調(diào)查、估值分析和第三方評(píng)估工作等工作，達(dá)成了戰(zhàn)略目標(biāo)；創(chuàng)立市場(chǎng)地位確認(rèn)體系，首創(chuàng)“FSBV沙利文品牌價(jià)值模型”，已向超500家企業(yè)提供市場(chǎng)地位確認(rèn)及品牌估值服務(wù)，持續(xù)助力大量中國(guó)品牌共赴增長(zhǎng)未來(lái)。

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